Firmas electrónicas
Envíe documentos para firmar directamente desde un flujo de trabajo de Portant, o cargue un PDF puntual y envíelo para su firma sin necesidad de configurar un flujo de trabajo.
Use las firmas electrónicas cuando necesite que un destinatario firme algo que le haya enviado: un contrato, una cotización, una carta de oferta o un acuerdo de confidencialidad. El PDF firmado vuelve a su carpeta de salida y, si está conectado, aparece en su negocio de HubSpot o en su carpeta de Google Drive, con un registro de auditoría opcional adjunto.
Cuándo usar las firmas electrónicas
Las firmas electrónicas se adaptan a dos tipos generales de trabajo:
- Desde una fuente. Obtenga datos de Google Sheets, Google Forms, HubSpot u otra fuente conectada, genere un documento personalizado y envíelo para su firma en cada nueva fila, respuesta o cambio de etapa.
- De forma puntual. Cargue un PDF terminado, coloque los campos de firma y envíelo a uno o más firmantes sin configurar un flujo de trabajo.
Ambos flujos producen un PDF firmado legalmente válido, con sellado de tiempo, bloqueo de integridad del documento y un registro de auditoría opcional. Consulte Cumplimiento normativo para conocer las leyes que admitimos por país.
Cómo funciona
- Agregue una solicitud de firma a su flujo de trabajo (o cargue un PDF para un envío puntual).
- Coloque campos de firma, fecha, texto, casilla de verificación e iniciales donde los necesite.
- Agregue el correo electrónico del firmante (una etiqueta de su fuente o escrita directamente).
- Personalice los correos electrónicos de solicitud y confirmación si lo desea.
- Active el flujo de trabajo. Portant envía la solicitud, recopila la firma y guarda la copia firmada.
Pasos siguientes
- Primeros pasos: configure su primer flujo de trabajo de firma de principio a fin.
- Solicitudes de firma: el recorrido completo, desde la selección de una fuente hasta la activación de la automatización.
- Carga manual de PDF: envíe un PDF puntual sin un flujo de trabajo.
- Varios firmantes: solicite firmas de hasta cuatro personas en el mismo documento.
- Cumplimiento normativo: posicionamiento legal país por país.