Google Docs
Utilice cualquier Google Doc como plantilla, agregue etiquetas de sus datos y Portant generará un documento personalizado por cada fila, contacto o respuesta de formulario.
Configurar un flujo de trabajo con una plantilla de Google Docs
Inicie sesión en su cuenta de Portant en app.portant.co y haga clic en + Add workflow (Agregar flujo de trabajo).
Agregue una plantilla de Google Docs.
Seleccione un archivo existente de su Google Drive en el panel izquierdo, o haga clic en + New Google Docs file (Nuevo archivo de Google Docs) para comenzar desde una plantilla en blanco.
A continuación, Portant le solicitará que:
- Agregue un title (título) para su flujo de trabajo
- Elija un colour (color)
- Seleccione un icon (ícono)
- Haga clic en Create (Crear)
Agregar una fuente
El siguiente paso es agregar una fuente a su flujo de trabajo. Haga clic en + Add source (Agregar fuente).
Seleccione su fuente (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, entre otras).
Una vez que su fuente esté conectada, el flujo de trabajo tendrá el siguiente aspecto:
Agregar etiquetas a su plantilla
Abra la plantilla en su flujo de trabajo. Haga clic en el botón Copy (Copiar) junto a un campo en la tabla de fuente de la derecha y, luego, pegue la etiqueta donde desee que aparezca ese valor en el documento.
Para obtener más información sobre lo que pueden hacer las etiquetas, consulte la descripción general de etiquetas.
Ejecutar el flujo de trabajo
Si seleccionó HubSpot como fuente: ejecute el flujo de trabajo desde dentro de HubSpot. Abra el objeto, haga clic en Generate / Actions (Generar / Acciones) y seleccione su flujo de trabajo de Portant.
Para la configuración completa, consulte la guía de integración de HubSpot.
Si seleccionó otra fuente (Google Sheets, Google Forms, entre otras): ejecute el flujo de trabajo desde Portant haciendo clic en el botón Automate (Automatizar) en la parte superior derecha y, luego, en Start (Iniciar).
Para la configuración específica de cada fuente:
Agregar más pasos a su flujo de trabajo
Puede ampliar el flujo de trabajo con más etapas después del bloque de plantilla. Haga clic en el ícono + debajo de la plantilla para agregar:
- Email (Correo electrónico) para enviar el documento generado
- Review (Revisión) para obtener la aprobación del documento antes de enviarlo
- Signature request (Solicitud de firma) para enviar a firma electrónica
Para obtener más información sobre cada una: