Propuestas
Convierta los datos de propuestas de su CRM, hoja de cálculo o formulario en un documento pulido y con marca propia, y entréguelo por correo electrónico o para su firma.
Una propuesta generalmente combina contenido narrativo estático (sobre su empresa, su enfoque, sus condiciones) con secciones personalizadas que deben cambiar para cada cliente potencial (nombre, alcance, precios, plazos). Portant mantiene las partes estáticas en su plantilla y completa las partes personalizadas a partir de una fuente.
Lo que necesitará
- Una fuente con los datos del negocio o cliente potencial, como HubSpot, Google Sheets o Google Forms
- Una plantilla de propuesta en Google Docs, Google Slides o Word
- Opcional: un paso de firma electrónica si desea que el cliente potencial acepte y firme
Cree el flujo de trabajo
- Cree un nuevo flujo de trabajo y conecte su fuente.
- Añada un bloque de plantilla y seleccione su documento de propuesta.
- Inserte etiquetas donde deba aparecer texto personalizado (nombre del cliente, alcance del proyecto, fechas, datos de contacto).
- Para tablas de precios, opciones de paquetes o elementos de alcance que varían según el negocio, utilice una tabla repetitiva para que una fila de la plantilla se expanda a tantas filas como elementos tenga la fuente.
- Use fórmulas de etiquetas para subtotales o totales generales debajo de la fila repetitiva.
- Si algunas secciones de la propuesta solo deben aparecer para ciertos negocios (por ejemplo, complementos opcionales o condiciones específicas por región), use lógica condicional para documentos.
Envíe la propuesta
- Para un PDF que adjuntará a un correo electrónico, añada un bloque Send via email (Enviar por correo electrónico).
- Para una propuesta que debe ser aceptada, envíela para eSignature (firma electrónica) y permita que Portant registre cuándo ha sido firmada.
- Los documentos generados aparecen en la pestaña Outputs (Resultados) y pueden archivarse automáticamente en una carpeta de Drive o OneDrive.