Seats en gebruikers

Een seat is een persoon die kan inloggen bij Portant en het kan gebruiken. Teamplannen worden per seat verkocht en het documenttegoed wordt gedeeld over het hele team in plaats van per seat verdeeld. Zie Documents per month (Documenten per maand).

Wie heeft een seat nodig

Iemand heeft een seat nodig als diegene:

• Inlogt bij Portant om workflows te bouwen, te bewerken of uit te voeren.
• Documenten goedkeurt als onderdeel van een reviewstap.
• De workflow- en documentstatus op een HubSpot-record moet kunnen zien, ook via de Portant-appkaarten.

Iemand heeft niet automatisch een seat nodig omdat een workflow is uitgevoerd op een record dat diegene heeft aangeraakt. Als een collega een deal naar een fase verplaatst die een HubSpot-workflow activeert en die workflow een Portant-actie uitvoert, wordt de automatisering uitgevoerd onder het gekoppelde account en niet onder dat van de collega.

Het onderscheid dat in de praktijk van belang is, is zichtbaarheid. Een medewerker die alleen een dealfase wijzigt en nooit hoeft te weten wat Portant daarmee heeft gedaan, heeft geen seat nodig. Een medewerker die het record moet openen om te zien of het contract is gegenereerd of wat de handtekeningsstatus is, heeft dat wel.

Dit bepaalt wat u betaalt. Als uw situatie niet duidelijk op het bovenstaande aansluit, neem dan contact met ons op voordat u koopt in plaats van daarna. Wij bepalen de juiste omvang liever samen met u van tevoren.

Seats toevoegen of verwijderen

De Owner (eigenaar) kan het aantal seats wijzigen via Settings → Billing, met behulp van Add Seats (Seats toevoegen) naast het huidige plan. Een planwijziging gaat onmiddellijk in en wij verrekenen het ongebruikte deel van de lopende factureringsperiode. Zie Update billing (Facturering bijwerken).

Het Team-plan biedt ruimte aan maximaal 5 gebruikers. Daarboven worden extra gebruikers per gebruiker per maand in rekening gebracht, zoals weergegeven op de factureringspagina.

Om iemand uit te nodigen voor een seat, gaat u naar de team management page (teambeheer pagina). Uitnodigingen moeten worden geaccepteerd voordat de persoon lid wordt van het team. Zie Create your team (Uw team aanmaken).

Het aantal bij Members (leden) onderaan de tabel laat zien hoeveel van uw seats in gebruik zijn, en elke rij toont het gebruik en de laatste aanmelding van die persoon. Beide zijn nuttig wanneer u beslist of een seat nog zijn waarde heeft.

Geef mensen de minimaal benodigde toegang

Als iemand alleen uitvoer hoeft te bekijken, dekt de rol Viewer (kijker) dat zonder diegene de mogelijkheid te geven iets uit te voeren of te wijzigen. Door rollen af te stemmen op wat mensen daadwerkelijk doen, houdt u een team overzichtelijk en voorkomt u verrassingen zoals een workflow die wordt bewerkt door iemand die deze alleen wilde uitvoeren.

Zie Manage team permissions (Teambevoegdheden beheren) voor wat elke rol kan doen.

Gerelateerd

• Create your team (Uw team aanmaken)
• Transfer team ownership (Teameigendom overdragen)
• Documents per month (Documenten per maand)