Sièges et utilisateurs
Un siège correspond à une personne pouvant se connecter à Portant et l'utiliser. Les plans d'équipe sont vendus par siège, et le quota de documents est mutualisé pour toute l'équipe plutôt que divisé par siège. Consultez Documents par mois.
Qui a besoin d'un siège
Une personne a besoin d'un siège si elle :
- Se connecte à Portant pour créer, modifier ou exécuter des workflows.
- Approuve des documents dans le cadre d'une étape de révision.
- A besoin de consulter le statut des workflows et des documents sur un enregistrement HubSpot, notamment via les cartes d'application Portant.
Une personne n'a pas besoin d'un siège simplement parce qu'un workflow a été exécuté sur un enregistrement qu'elle a modifié. Si un collègue déplace une transaction vers une étape qui déclenche un workflow HubSpot, et que ce workflow exécute une action Portant, l'automatisation s'effectue sous le compte connecté et non sous le sien.
La distinction qui compte en pratique est la visibilité. Un commercial qui se contente de changer le stade d'une transaction et n'a jamais besoin de savoir ce que Portant en a fait n'a pas besoin d'un siège. Un commercial qui doit ouvrir l'enregistrement pour vérifier si le contrat a été généré ou connaître le statut de la signature en a besoin.
C'est ce point qui détermine ce que vous payez. Si votre configuration ne correspond pas clairement à ce qui précède, contactez-nous avant d'acheter plutôt qu'après. Nous préférons dimensionner correctement la solution avec vous.
Ajouter ou supprimer des sièges
Le propriétaire (Owner) peut modifier le nombre de sièges depuis Settings → Billing, en utilisant Add Seats (Ajouter des sièges) à côté du plan actuel. La modification du plan prend effet immédiatement et nous vous créditons la partie inutilisée du cycle de facturation en cours. Consultez Mettre à jour la facturation.
Le plan Team couvre jusqu'à 5 utilisateurs. Au-delà, des utilisateurs supplémentaires sont facturés par utilisateur et par mois, comme indiqué sur la page de facturation.
Pour inviter une personne à rejoindre un siège, rendez-vous sur la page de gestion de l'équipe. Les invitations doivent être acceptées avant que la personne rejoigne l'équipe. Consultez Créer votre équipe.
Le compteur Members (Membres) en bas de ce tableau indique combien de vos sièges sont utilisés, et chaque ligne affiche l'utilisation de cette personne ainsi que sa dernière connexion. Ces deux informations sont utiles pour décider si un siège justifie encore sa place.
Accorder aux personnes les accès minimaux nécessaires
Si une personne a uniquement besoin de consulter les résultats, le rôle Viewer (Lecteur) couvre ce besoin sans lui donner la possibilité d'exécuter ou de modifier quoi que ce soit. Adapter les rôles à ce que les personnes font réellement permet de maintenir une équipe organisée et d'éviter les mauvaises surprises, comme un workflow modifié par quelqu'un qui souhaitait seulement l'exécuter.
Consultez Gérer les permissions de l'équipe pour connaître les droits associés à chaque rôle.