Workflowfilters

Met workflowfilters kunt u een workflow alleen uitvoeren wanneer een rij, antwoord of record voldoet aan de regels die u instelt. Gebruik ze om gegevens over te slaan die nog niet klaar zijn, of om verschillende gevallen naar verschillende workflows te routeren.

Wanneer u een filter gebruikt

Een enkele filter is ideaal wanneer u wilt dat slechts één workflow wordt uitgevoerd op een subset van uw gegevens (bijvoorbeeld alleen deals waarbij de fase "Closed Won" is).

Wanneer u verschillende uitvoer wilt voor verschillende gevallen, bouwt u een aparte workflow voor elk geval en voegt u aan elk een filter toe. Als u bijvoorbeeld één formulier heeft voor klantenservice en vragen naar het juiste team wilt routeren:

1. Voeg een vraag in het formulier toe die het team identificeert (Shipping, Finance, Operations, Sales).
2. Bouw één workflow per team en voeg een filter toe dat gericht is op het antwoord op die vraag.
3. Elke workflow wordt alleen uitgevoerd wanneer het bijbehorende filter overeenkomt, zodat één formulier verschillende uitkomsten kan sturen zonder het formulier ingewikkelder te maken.

Een voorwaarde toevoegen

Open de bron van de workflow en klik op Add condition (voorwaarde toevoegen) in het menu aan de rechterkant.

Klik in het geopende venster nogmaals op Add condition om het veld te kiezen dat u wilt controleren en de operator die u wilt gebruiken.

De beschikbare operators zijn:

• IS: het veld is gelijk aan een waarde die u opgeeft. Voorbeeld: "Question X IS 5" is waar wanneer het antwoord op Question X gelijk is aan 5.
• IS NOT: het veld is niet gelijk aan de waarde. Voorbeeld: "Column X IS NOT 6" is waar wanneer de waarde iets anders is dan 6.
• IS EMPTY: het veld heeft geen waarde. Gebruik dit om rijen over te slaan waarbij iemand een belangrijk antwoord niet heeft ingevuld.
• IS NOT EMPTY: het veld heeft een willekeurige waarde.

Meerdere voorwaarden toevoegen

U kunt zo veel voorwaarden stapelen als u nodig heeft. Na uw eerste voorwaarde klikt u op AND of OR om een volgende toe te voegen, en u kunt de twee operators combineren.

• AND vereist dat elke voorwaarde waar is voordat de workflow wordt uitgevoerd. "A AND B" wordt alleen uitgevoerd wanneer zowel A als B overeenkomen.
• OR vereist dat ten minste één voorwaarde waar is. "A OR B" wordt uitgevoerd wanneer A of B overeenkomt.

Dat is alles. Test uw filter met een paar voorbeeldrijen of antwoorden om te controleren of de juiste gegevens worden verwerkt.