Transférer la propriété d'une équipe
Chaque équipe a un seul Owner (propriétaire) : la personne qui a souscrit le plan. Le rôle Owner est le seul qui puisse gérer la facturation, et les intégrations utilisées par l'équipe sont généralement autorisées sous le compte de cette personne.
Un changement de propriété non planifié est donc l'une des perturbations les plus importantes qui puisse survenir dans une configuration en production. Il convient de le réaliser de manière délibérée.
Demander le transfert
La propriété est modifiée par l'équipe Portant, et nous avons besoin que le Owner actuel le confirme.
Ouvrez un ticket de support ou envoyez un e-mail à contact@portant.co en indiquant :
- Le nom de l'équipe.
- L'adresse e-mail du Owner actuel.
- L'adresse e-mail du nouveau Owner, qui doit déjà être membre de l'équipe.
Si le Owner actuel a déjà quitté l'équipe et ne peut pas confirmer, signalez-le dans votre demande et nous conviendrons avec vous de la vérification appropriée.
Les rôles autres que Owner peuvent être modifiés directement, depuis la page de gestion de l'équipe. Consultez Gérer les permissions de l'équipe.
Après le transfert
Le nouveau Owner doit effectuer les étapes suivantes, dans l'ordre indiqué. Les ignorer est la raison habituelle pour laquelle les workflows cessent de fonctionner une ou deux semaines après le départ d'une personne.
1. Reconnecter les intégrations
Les intégrations de l'équipe utilisent peut-être encore les identifiants du Owner précédent. Elles continueront de fonctionner jusqu'à leur expiration, puis échoueront silencieusement.
Le nouveau Owner doit reconnecter chaque intégration utilisée par l'équipe depuis Settings → Permissions :
2. Vérifier l'accès aux fichiers
Les modèles, les sources et les dossiers de sortie ont été créés par le Owner précédent et se trouvent dans son Google Drive ou son OneDrive. Vérifiez que l'équipe y a toujours accès et déplacez tout fichier appartenant à une personne sur le départ avant la fermeture de son compte. Consultez Partager des workflows et Modifier le dossier de sortie.
3. Réaffecter les approbations
Une personne qui ne fait plus partie de l'équipe cesse de recevoir les demandes d'approbation, ce qui laisse les documents en attente indéfiniment. Vérifiez chaque workflow comportant une étape de révision et réaffectez l'approbateur. Consultez Réviser et approuver des documents.
4. Vérifier les alias d'e-mail et l'envoi
Les alias sont configurés par compte et ne suivent pas le changement de propriété. Si des workflows envoient des e-mails depuis un alias, configurez-le à nouveau sous le nouveau Owner : consultez Envoyer depuis des alias.
Si des e-mails continuent d'être envoyés depuis l'adresse du Owner précédent après le transfert, reconnectez HubSpot : des identifiants obsolètes en sont précisément la cause.
Rubriques associées
- Gérer les permissions de l'équipe
- Demander un transfert de compte : déplacement d'un compte vers une nouvelle adresse e-mail, par opposition au changement de propriétaire d'une équipe.