Google Docs
Utilisez n'importe quel Google Doc comme modèle, insérez des balises issues de vos données, et Portant génère un document personnalisé pour chaque ligne, contact ou réponse de formulaire.
Configurer un flux de travail avec un modèle Google Docs
Connectez-vous à votre compte Portant sur app.portant.co et cliquez sur + Add workflow (Ajouter un flux de travail).
Ajoutez un modèle Google Docs.
Sélectionnez un fichier existant depuis votre Google Drive dans le panneau de gauche, ou cliquez sur + New Google Docs file (Nouveau fichier Google Docs) pour partir d'un modèle vierge.
Portant vous invite ensuite à :
- Ajouter un title (titre) pour votre flux de travail
- Choisir une colour (couleur)
- Sélectionner un icon (icône)
- Cliquer sur Create (Créer)
Ajouter une source
L'étape suivante consiste à ajouter une source à votre flux de travail. Cliquez sur + Add source (Ajouter une source).
Sélectionnez votre source (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, etc.).
Une fois votre source connectée, le flux de travail se présente comme suit :
Ajouter des balises à votre modèle
Ouvrez le modèle dans votre flux de travail. Cliquez sur le bouton Copy (Copier) situé à côté d'un champ dans le tableau source sur la droite, puis collez la balise à l'endroit où vous souhaitez que cette valeur apparaisse dans le document.
Pour en savoir plus sur ce que les balises permettent de faire, consultez la présentation des balises.
Exécuter le flux de travail
Si vous avez choisi HubSpot comme source : exécutez le flux de travail depuis HubSpot. Ouvrez l'objet, cliquez sur Generate / Actions (Générer / Actions), et sélectionnez votre flux de travail Portant.
Pour la configuration complète, consultez le guide d'intégration HubSpot.
Si vous avez choisi une autre source (Google Sheets, Google Forms, etc.) : exécutez le flux de travail depuis Portant en cliquant sur le bouton Automate (Automatiser) en haut à droite, puis sur Start (Démarrer).
Pour la configuration propre à chaque source :
Ajouter d'autres étapes à votre flux de travail
Vous pouvez enrichir le flux de travail avec des étapes supplémentaires après le bloc de modèle. Cliquez sur l'icône + sous le modèle pour ajouter :
- Email pour envoyer le document généré
- Review (Révision) pour faire approuver le document avant son envoi
- Signature request (Demande de signature) pour l'envoyer en vue d'une signature électronique
Pour en savoir plus sur chacune de ces étapes :