Google Docs
任意の Google Doc をテンプレートとして使用し、データからタグを挿入すると、Portant は行、連絡先、またはフォームの回答ごとにパーソナライズされたドキュメントを生成します。
Google Docs テンプレートを使用してワークフローを設定する
app.portant.co から Portant アカウントにログインし、+ Add workflow (ワークフローを追加) をクリックします。
Google Docs テンプレートを追加します。
左側のパネルで Google Drive の既存のファイルを選択するか、+ New Google Docs file (新しい Google Docs ファイル) をクリックして白紙のテンプレートから開始します。
次に、Portant から以下の操作を求められます。
- ワークフローの title (タイトル) を追加する
- colour (カラー) を選択する
- icon (アイコン) を選択する
- Create (作成) をクリックする
ソースを追加する
次のステップは、ワークフローにソースを追加することです。+ Add source (ソースを追加) をクリックします。
ソース (HubSpot、Google Sheets、Google Forms など) を選択します。
ソースが接続されると、ワークフローは次のようになります。
テンプレートにタグを追加する
ワークフロー内のテンプレートを開きます。右側のソーステーブルでフィールドの横にある Copy (コピー) ボタンをクリックし、そのフィールドの値を表示したい箇所にタグを貼り付けます。
タグの機能の詳細については、タグの概要を参照してください。
ワークフローを実行する
ソースとして HubSpot を選択した場合: HubSpot 内からワークフローを実行します。オブジェクトを開き、Generate / Actions (生成 / アクション) をクリックして、Portant のワークフローを選択します。
完全なセットアップについては、HubSpot 連携ガイドを参照してください。
別のソース (Google Sheets、Google Forms など) を選択した場合: Portant から右上の Automate (自動化) ボタンをクリックし、Start (開始) をクリックしてワークフローを実行します。
ソース別のセットアップについては以下を参照してください。
ワークフローにさらにステップを追加する
テンプレートブロックの後に、さらなるステージでワークフローを拡張できます。テンプレートの下にある + アイコンをクリックして、以下を追加します。
- Email (メール): 生成されたドキュメントを送信する
- Review (レビュー): ドキュメントを送信前に承認を得る
- Signature request (署名リクエスト): 電子署名のために送信する
各機能の詳細については以下を参照してください。