Google Docs
Gebruik elk Google Docs-document als sjabloon, voeg tags in vanuit uw gegevens, en Portant genereert een gepersonaliseerd document voor elke rij, contactpersoon of formulierreactie.
Stel een workflow in met een Google Docs-sjabloon
Log in op uw Portant-account via app.portant.co en klik op + Add workflow (workflow toevoegen).
Voeg een Google Docs-sjabloon toe.
Kies een bestaand bestand uit uw Google Drive in het linkerdeelvenster, of klik op + New Google Docs file (nieuw Google Docs-bestand) om te beginnen met een leeg sjabloon.
Portant vraagt u vervolgens om:
- Een title (titel) toe te voegen voor uw workflow
- Een colour (kleur) te kiezen
- Een icon (pictogram) te kiezen
- Op Create (aanmaken) te klikken
Voeg een bron toe
De volgende stap is het toevoegen van een bron aan uw workflow. Klik op + Add source (bron toevoegen).
Selecteer uw bron (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, enzovoort).
Zodra uw bron is verbonden, ziet de workflow er als volgt uit:
Voeg tags toe aan uw sjabloon
Open het sjabloon in uw workflow. Klik op de knop Copy (kopiëren) naast een veld in de brontabel aan de rechterkant, en plak de tag vervolgens op de plek waar u die waarde in het document wilt laten verschijnen.
Zie het overzicht van tags voor meer informatie over wat tags kunnen doen.
Voer de workflow uit
Als u HubSpot als bron hebt gekozen: voer de workflow uit vanuit HubSpot. Open het object, klik op Generate / Actions (genereren/acties) en selecteer uw Portant-workflow.
Raadpleeg voor de volledige instelling de HubSpot-integratiegids.
Als u een andere bron hebt gekozen (Google Sheets, Google Forms, enzovoort): voer de workflow uit vanuit Portant door rechtsboven op de knop Automate (automatiseren) te klikken en vervolgens op Start.
Voor bronspecifieke instellingen:
Voeg meer stappen toe aan uw workflow
U kunt de workflow uitbreiden met meer stappen na het sjabloonblok. Klik op het +-pictogram onder het sjabloon om het volgende toe te voegen:
- Email (e-mail) om het gegenereerde document te verzenden
- Review (beoordeling) om het document goed te laten keuren voordat het wordt verzonden
- Signature request (handtekeningverzoek) om te verzenden voor een elektronische handtekening
Voor meer informatie over elk onderdeel: