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Signatures électroniques

Envoyez des documents à signer directement depuis un workflow Portant, ou téléchargez un PDF ponctuel et envoyez-le à la signature sans configurer de workflow.

Utilisez les signatures électroniques lorsqu'un destinataire doit signer un document que vous lui avez envoyé : un contrat, un devis, une lettre d'offre, un accord de confidentialité. Le PDF signé est renvoyé dans votre dossier de sortie et, si vous êtes connecté, sur votre transaction HubSpot ou votre dossier Google Drive, avec une piste d'audit facultative jointe.

Quand utiliser les signatures électroniques

Les signatures électroniques s'adaptent à deux grandes catégories de travail :

  • Depuis une source. Extrayez des données de Google Sheets, Google Forms, HubSpot ou d'une autre source connectée, générez un document personnalisé et envoyez-le à la signature pour chaque nouvelle ligne, réponse ou changement d'étape.
  • Ponctuel. Téléchargez un PDF finalisé, ajoutez des champs de signature et envoyez-le à un ou plusieurs signataires sans configurer de workflow.

Les deux approches produisent un PDF signé légalement valide, avec horodatage, verrouillage de l'intégrité du document et une piste d'audit facultative. Consultez Conformité pour connaître les législations que nous prenons en charge par pays.

Fonctionnement

  1. Ajoutez une demande de signature à votre workflow (ou téléchargez un PDF pour un envoi ponctuel).
  2. Placez les champs de signature, de date, de texte, de case à cocher et d'initiales où vous en avez besoin.
  3. Ajoutez l'adresse e-mail du signataire (une balise issue de votre source, ou saisie directement).
  4. Personnalisez les e-mails de demande et de confirmation si vous le souhaitez.
  5. Activez le workflow. Portant envoie la demande, collecte la signature et enregistre la copie signée.

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