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eSignatures

Envie documentos para assinatura diretamente de um fluxo de trabalho do Portant, ou carregue um PDF avulso e envie-o para assinatura sem precisar configurar um fluxo de trabalho.

Use o eSignatures quando precisar que um destinatário assine algo que você enviou: um contrato, um orçamento, uma carta de oferta, um NDA. O PDF assinado retorna para a sua pasta de saída e, se você estiver conectado, para o negócio no HubSpot ou para a pasta no Google Drive, com um rastro de auditoria opcional anexado.

Quando usar o eSignatures

O eSignatures se encaixa em dois formatos amplos de trabalho:

  • A partir de uma fonte. Extraia dados do Google Sheets, Google Forms, HubSpot ou outra fonte conectada, gere um documento personalizado e envie-o para assinatura a cada nova linha, resposta ou mudança de etapa.
  • Avulso. Carregue um PDF finalizado, insira campos de assinatura e envie-o para um ou mais signatários sem configurar um fluxo de trabalho.

Ambos os fluxos produzem um PDF assinado com validade jurídica, com registro de data e hora, bloqueio de integridade do documento e rastro de auditoria opcional. Consulte Compliance para conhecer as legislações compatíveis por país.

Como funciona

  1. Adicione uma solicitação de assinatura ao seu fluxo de trabalho (ou carregue um PDF para um envio avulso).
  2. Posicione os campos de assinatura, data, texto, caixa de seleção e iniciais onde forem necessários.
  3. Adicione o e-mail do signatário (uma tag da sua fonte ou digitada diretamente).
  4. Personalize os e-mails de solicitação e confirmação, se desejar.
  5. Ative o fluxo de trabalho. O Portant envia a solicitação, coleta a assinatura e salva a cópia assinada.

Próximos passos

  • Get started (Primeiros passos): configure o seu primeiro fluxo de trabalho de assinatura do início ao fim.
  • Signature requests (Solicitações de assinatura): o guia completo, desde a escolha de uma fonte até a ativação da automação.
  • Manual PDF upload (Upload manual de PDF): envie um PDF avulso sem um fluxo de trabalho.
  • Multiple signers (Múltiplos signatários): solicite assinaturas de até quatro pessoas no mesmo documento.
  • Compliance (Conformidade): posicionamento jurídico por país.