eSignatures

ドキュメントへの署名をPortantのワークフローから直接依頼したり、1回限りのPDFをアップロードしてワークフローを設定せずに署名を送信したりすることができます。

契約書、見積書、オファーレター、NDNAなど、送付した書類への署名が必要な場合にeSignaturesを使用してください。署名済みPDFは出力フォルダーに保存され、HubSpotのディールまたはGoogle Driveフォルダーにも（連携している場合）反映されます。また、オプションで監査証跡を添付することも可能です。

eSignaturesの使いどころ

eSignaturesは、大きく2つの用途に対応しています。

ソースからの送信。 Google Sheets、Google Forms、HubSpot、またはその他の連携済みソースからデータを取得し、パーソナライズされたドキュメントを生成して、新しい行、回答、またはステージ変更のたびに署名を依頼します。
1回限りの送信。 完成済みのPDFをアップロードして署名フィールドを配置し、ワークフローを設定せずに1人または複数の署名者に送信します。

どちらの方法でも、タイムスタンプ、ドキュメントの完全性ロック、およびオプションの監査証跡を備えた、法的に有効な署名済みPDFが生成されます。対応している国別の法律については、コンプライアンスをご参照ください。

仕組み

ワークフローに署名リクエストを追加します（または1回限りの送信の場合はPDFをアップロードします）。
必要な箇所に署名、日付、テキスト、チェックボックス、イニシャルの各フィールドを配置します。
署名者のメールアドレスを追加します（ソースからのタグを使用するか、直接入力します）。
必要に応じて、リクエストメールと確認メールをカスタマイズします。
ワークフローを有効にします。Portantがリクエストを送信し、署名を収集して、署名済みのコピーを保存します。

次のステップ

はじめに: 最初の署名ワークフローを最初から最後まで設定します。
署名リクエスト: ソースの選択から自動化の有効化まで、詳細な手順を説明します。
手動PDFアップロード: ワークフローなしで1回限りのPDFを送信します。
複数の署名者: 同一ドキュメントに最大4名の署名を依頼します。
コンプライアンス: 国別の法的位置付けを確認します。