Propostas
Transforme dados de propostas do seu CRM, planilha ou formulário em um documento sofisticado e com identidade visual, e então envie-o por e-mail ou para assinatura.
Uma proposta geralmente combina conteúdo narrativo estático (sobre sua empresa, sua abordagem, seus termos) com seções personalizadas que precisam mudar para cada prospect (nome, escopo, preços, prazos). O Portant mantém as partes estáticas no seu template e preenche as partes personalizadas a partir de uma fonte.
O que você vai precisar
- Uma fonte com os dados do negócio ou prospect, como HubSpot, Google Sheets ou Google Forms
- Um template de proposta no Google Docs, Google Slides ou Word
- Opcional: uma etapa de assinatura eletrônica, caso queira que o prospect aceite e assine
Construa o workflow
- Crie um novo workflow e conecte sua fonte.
- Adicione um bloco de template e selecione o documento da sua proposta.
- Insira tags onde o texto personalizado deve aparecer (nome do cliente, escopo do projeto, datas, dados de contato).
- Para tabelas de preços, opções de pacotes ou itens de escopo que variam por negócio, use uma tabela de repetição para que uma linha no template se expanda para quantas linhas a fonte tiver como itens de linha.
- Use fórmulas de tag para subtotais ou totais gerais abaixo da linha de repetição.
- Se seções da proposta devem aparecer apenas para determinados negócios (por exemplo, complementos opcionais ou termos específicos por região), use a lógica condicional para documentos.
Envie a proposta
- Para um PDF que será anexado a um e-mail, adicione um bloco Send via email (Enviar por e-mail).
- Para uma proposta que precisa ser aceita, envie-a para eSignature (assinatura eletrônica) e deixe o Portant rastrear quando ela for assinada.
- Os documentos gerados aparecem na aba Outputs (Saídas) e podem ser arquivados automaticamente em uma pasta do Drive ou OneDrive.