提案書
CRM、スプレッドシート、またはフォームの提案データを洗練されたブランドドキュメントに変換し、メールまたは署名のために送信します。
提案書は通常、静的なナラティブコンテンツ（自社の紹介、アプローチ、条件など）と、見込み顧客ごとに変更が必要なパーソナライズされたセクション（名前、スコープ、価格、タイムラインなど）を組み合わせたものです。Portant はテンプレートに静的な部分を保持し、ソースからパーソナライズされた部分を埋め込みます。
必要なもの
- HubSpot、Google Sheets、または Google Forms など、案件または見込み顧客データを含むソース
- Google Docs、Google Slides、または Word の提案書テンプレート
- 任意: 見込み顧客に承諾および署名を求める場合は電子署名ステップ
ワークフローの構築
- 新しいワークフローを作成し、ソースを接続します。
- テンプレートブロックを追加し、提案書ドキュメントを選択します。
- パーソナライズされたテキストを表示する箇所（クライアント名、プロジェクトスコープ、日付、連絡先情報）にタグを配置します。
- 案件によって異なる価格表、パッケージオプション、またはスコープ項目については、繰り返しテーブルを使用して、テンプレートの 1 行をソースの明細行数に応じて展開します。
- 繰り返し行の下に小計または合計を表示するには、タグ数式を使用します。
- 提案書の特定のセクションを一部の案件にのみ表示する場合（例: オプションのアドオンや地域固有の条件）は、ドキュメントの条件付きロジックを使用します。
提案書の送信
- メールに PDF を添付する場合は、Send via email（メールで送信）ブロックを追加します。
- 承諾が必要な提案書の場合は、eSignature（電子署名）で送信し、署名済みになったタイミングを Portant で追跡します。
- 生成されたドキュメントは Outputs（出力）タブに表示され、Drive または OneDrive フォルダーへの自動保存が可能です。