Contrats
Générez des contrats à partir de données que vous possédez déjà, envoyez-les pour signature et conservez un historique de ce qui a été signé et à quel moment.
Portant connecte une source (CRM, formulaire, feuille de calcul) à un modèle de contrat. Les champs personnalisés se remplissent automatiquement, le contrat est envoyé pour signature électronique, et le PDF signé revient dans vos sorties.
Ce dont vous aurez besoin
- Une source contenant les coordonnées de la contrepartie, par exemple HubSpot, Google Sheets ou Google Forms
- Un modèle de contrat dans Google Docs ou Word
- Les destinataires qui signeront le contrat
Créer le flux de travail
- Créez un flux de travail et connectez votre source.
- Ajoutez un bloc de modèle et sélectionnez votre document de contrat.
- Placez des balises aux endroits où le contenu personnalisé doit apparaître : noms des parties, adresses, dates d'entrée en vigueur, honoraires, autorité signataire.
- Si certaines parties du contrat ne sont pertinentes que pour certaines transactions (clauses propres à une juridiction, annexes facultatives), conditionnez ces sections à l'aide de la logique conditionnelle pour les documents.
- Ajoutez un bloc eSignature, puis déposez les espaces réservés pour la signature, la date, ainsi que tout texte ou case à cocher dans le document aux endroits où les signataires doivent les compléter.
Envoi et suivi
- Personnalisez l'e-mail de demande de signature afin que le destinataire comprenne ce qu'il signe.
- Une fois que toutes les parties ont signé, Portant envoie le PDF final par e-mail à toutes les parties et en conserve une copie dans votre onglet Outputs (sorties).
- Pour les cycles de révision plus longs, consultez les pages signature link expiry (expiration du lien de signature) et resend signature requests (renvoi des demandes de signature).