契約書
すでに保有しているデータから契約書を生成し、署名のために送付し、何が署名されたか、いつ署名されたかの記録を保持します。
Portant は、ソース（CRM、フォーム、スプレッドシート）と契約書テンプレートを接続します。パーソナライズされたフィールドが自動的に入力され、契約書が eSignature（電子署名）用に送付され、署名済み PDF が出力結果として返されます。
必要なもの
- 取引相手の詳細を含むソース（例: HubSpot、Google Sheets、または Google Forms）
- Google Docs または Word の契約書テンプレート
- 契約書に署名する受信者
ワークフローの構築
- ワークフローを作成し、ソースを接続します。
- テンプレートブロックを追加し、契約書ドキュメントを選択します。
- 当事者名、住所、発効日、費用、署名権限者など、パーソナライズされたコンテンツを表示する箇所に タグ を配置します。
- 契約書の一部が特定の取引にのみ関連する場合（管轄固有の条項、オプションの別表など）、ドキュメントの条件付きロジック を使用してそれらのセクションを制御します。
- eSignature ブロックを追加し、署名者が記入する必要がある箇所にドキュメント内の署名、日付、およびテキストまたはチェックボックスのプレースホルダーを配置します。
送付と追跡
- 受信者が何に署名するかを理解できるよう、署名依頼メールをカスタマイズします。
- 全員が署名すると、Portant は最終的な PDF をすべての当事者にメールで送信し、Outputs（出力）タブにコピーを保存します。
- レビューサイクルが長い場合は、署名リンクの有効期限 および 署名依頼の再送 を参照してください。