Contratos
Gere contratos a partir de dados que você já possui, envie-os para assinatura e mantenha um registro do que foi assinado e quando.
O Portant conecta uma fonte (CRM, formulário, planilha) a um modelo de contrato. Os campos personalizados são preenchidos automaticamente, o contrato é enviado para assinatura eletrônica e o PDF assinado retorna para as suas saídas.
O que você precisará
- Uma fonte com os dados da contraparte, por exemplo HubSpot, Google Sheets ou Google Forms
- Um modelo de contrato no Google Docs ou no Word
- Destinatários que assinarão o contrato
Crie o fluxo de trabalho
- Crie um fluxo de trabalho e conecte sua fonte.
- Adicione um bloco de modelo e selecione o documento do contrato.
- Insira tags onde o conteúdo personalizado deve aparecer: nomes das partes, endereços, datas de vigência, valores, autoridade signatária.
- Se determinadas partes do contrato forem relevantes apenas para alguns negócios (cláusulas específicas de jurisdição, anexos opcionais), delimite essas seções com lógica condicional para documentos.
- Adicione um bloco de eSignature (assinatura eletrônica) e insira os campos de assinatura, data e quaisquer marcadores de texto ou caixa de seleção no documento nos locais em que os signatários precisam preenchê-los.
Envio e acompanhamento
- Personalize o e-mail de solicitação de assinatura para que o destinatário compreenda o que está assinando.
- Após todos assinarem, o Portant envia o PDF final por e-mail a todas as partes e armazena uma cópia na aba Outputs (Saídas).
- Para ciclos de revisão mais longos, consulte signature link expiry (expiração do link de assinatura) e resend signature requests (reenvio de solicitações de assinatura).