HubSpot でドキュメントをレビューおよび承認する
HubSpot を離れることなく、生成されたドキュメントのレビュー、編集、および承認を行えます。ワークフローにレビューステップが含まれている場合、ドラフトは HubSpot 内で一時停止し、担当者が次のステップへ進む前に承認できます。レビューと承認に関するすべてのルールは、Review and approve documents に記載されています。
このガイドの内容:
- HubSpot 内からドラフトをレビューおよび承認する方法
HubSpot からドラフトをレビューおよび承認する
Review ブロックをまだ設定していない場合は、Review and approve documents から始めてください。
HubSpot をソースとするワークフローに Review ブロックが含まれている場合、生成されたすべてのドラフトはレビューステージで一時停止します。HubSpot のモーダルから直接レビュー、編集、および承認を行えます。
承認者でない場合や後で対応したい場合は、モーダルを閉じてください。再度対応するには、Portant アプリカードに表示されたドキュメントリンクをクリックしてモーダルを再度開いてください。HubSpot レコードの中央セクションにあるアプリカードから直接ドラフトを承認することもできます。
注意: ドキュメントがレビューステージにある間、そのステータスは Draft (下書き) です。このステータスは Portant のカスタムプロパティとして HubSpot レコードにも保存されるため、HubSpot ワークフローのトリガーやレポートの作成に利用できます。
ドラフトを承認するには、アプリカードの Actions (アクション) をクリックしてください。
Approve Draft (ドラフトを承認) をクリックしてください (HubSpot のモーダルからの場合は Approve (承認))。ドキュメントはワークフローの次のステップへ進み、承認内容は Portant の Output ページ、ドキュメントステータスプロパティ、および HubSpot 案件のアクティビティフィードに記録されます。
HubSpot レコードに新しいアプリカードが表示されない場合は、Add Portant app cards to HubSpot に従ってアプリカードを追加してください。