Revisar e aprovar documentos no HubSpot
Revise, edite e aprove documentos gerados sem sair do HubSpot. Quando um fluxo de trabalho inclui uma etapa de revisão, o rascunho é pausado dentro do HubSpot para que a pessoa responsável possa aprová-lo antes de prosseguir. As regras completas de revisão e aprovação estão em Review and approve documents.
Neste guia:
- Como revisar e aprovar rascunhos de dentro do HubSpot
Revisar e aprovar rascunhos pelo HubSpot
Se você ainda não configurou um bloco de revisão, comece por Review and approve documents.
Quando um fluxo de trabalho com origem no HubSpot inclui um bloco de revisão, cada rascunho gerado é pausado na etapa de revisão. Você pode revisá-lo, editá-lo e aprová-lo diretamente pelo modal do HubSpot.
Se você não for o aprovador, ou quiser retornar ao documento mais tarde, basta fechar o modal. Para retomá-lo, clique no link do documento no cartão do aplicativo Portant para reabrir o modal. Você também pode aprovar o rascunho diretamente pelo cartão do aplicativo na seção central do registro do HubSpot.
Observação: enquanto um documento está na etapa de revisão, seu status é Draft (Rascunho). Esse status também é armazenado no registro do HubSpot como uma propriedade personalizada do Portant, permitindo que você o utilize para acionar fluxos de trabalho no HubSpot ou criar relatórios.
Para aprovar um rascunho, clique em Actions (Ações) no cartão do aplicativo.
Clique em Approve Draft (Aprovar Rascunho) (ou Approve (Aprovar) pelo modal do HubSpot). O documento avança para a próxima etapa do fluxo de trabalho, e a aprovação é registrada na página de Saída do Portant, na propriedade de status do documento e no feed de atividades do negócio no HubSpot.
Se você não encontrar os novos cartões do aplicativo nos seus registros do HubSpot, siga Add Portant app cards to HubSpot para adicioná-los.