Conteúdo do Portant AI

O Portant AI permite inserir prompts com tecnologia do ChatGPT nos seus modelos de documento como tags. Quando o fluxo de trabalho é executado, o Portant preenche cada tag com conteúdo gerado a partir dos dados de origem, para que você possa produzir parágrafos personalizados, resumos e listas com marcadores sem precisar escrevê-los manualmente.

O que ele faz e o que ele não faz

O Portant AI é indicado para:

Personalizar seções de um documento com dados de prospects, clientes ou negócios.
Resumir anotações (notas de reunião, histórico de chamados) em um parágrafo que se encaixe no seu modelo.
Selecionar os itens mais relevantes de uma lista e reformulá-los para um público específico.

O Portant AI não é um assistente de chat dentro do aplicativo e não altera a estrutura do seu documento. Cada tag de AI retorna texto para um local específico no modelo, usando o prompt que você escreveu e os dados que você forneceu.

Recomendamos fortemente combinar o conteúdo de AI com um review block (bloco de revisão) para que uma pessoa possa verificar o que o modelo produziu antes de qualquer envio.

Adicionar o Portant AI a um modelo

Ao abrir um modelo, o Portant AI aparece na parte inferior da tabela de origem.

Clique para adicionar um campo de conteúdo de AI e preencha os detalhes do prompt.

Um prompt é a instrução escrita que indica à AI qual conteúdo deve ser gerado.

Você precisa de duas informações:

Field name (nome do campo), como o prompt é identificado na tabela de origem e como a tag aparecerá no seu documento (por exemplo, {{Personalised intro}}).
Prompt (instrução), a instrução em si. Você pode inserir campos de origem para tornar o prompt dinâmico, de modo que cada documento receba um resultado personalizado com base na linha, resposta ou registro.

Clique em Save (Salvar) e, em seguida, adicione a tag do prompt ao seu modelo da mesma forma que adicionaria qualquer outra tag.

Primeiros passos

Consulte exemplos práticos de prompts de parágrafo e de lista com marcadores em example prompts (exemplos de prompts).
Siga o fluxo completo de proposta no HubSpot no dynamic proposal template guide (guia de modelo de proposta dinâmica).