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HubSpot プロパティの管理と選択

テンプレート内でタグとして使用できる HubSpot プロパティ(標準またはカスタム)を選択します。このページでは、フィールドの選択方法、関連する連絡先へのアソシエーションラベルの使用方法、およびテンプレートやメールでラベル付き連絡先を参照する方法について説明します。

すべての標準プロパティの完全なリファレンスについては、利用可能な HubSpot プロパティの完全なリストを参照してください。

ワークフローから HubSpot プロパティを管理する

このガイドでは、HubSpot をソースとするワークフローがすでに設定済みであることを前提としています。まだ設定していない場合は、HubSpot の概要から始めてください。

ワークフローの Source ブロックで、Manage HubSpot Fields(HubSpot フィールドを管理)をクリックします。

モーダルが開き、HubSpot アカウントに接続されているすべてのオブジェクトが表示されます。プロパティを追加したいオブジェクトを選択します。

ドロップダウンをクリックすると、そのオブジェクトのすべてのプロパティが表示されます。リストが長い場合は検索ボックスを使用してください。

使用したいプロパティにチェックを入れ、不要なプロパティのチェックを外してから、Save(保存)をクリックします。

注意: 関連オブジェクトをフィールドと順序で並べ替えることもできます。これは明細項目の繰り返しテーブルを作成する際に便利です。並べ替えオプションは、各オブジェクトのプロパティリストの下部にあります。

ラベル付き連絡先(またはその他の関連オブジェクト)からデータを挿入する

アソシエーションラベルは、連絡先だけでなく HubSpot 内で接続されているすべてのオブジェクトに対して機能します。

取引、チケット、または会社に複数の連絡先が紐付けられている場合、HubSpot のアソシエーションラベルを使用してそれらを区別できます。ラベルを使用すると、正しい連絡先の詳細をテンプレートの適切な場所に配置できます(たとえば、「First Signer(第一署名者)」と「Co-Signer(共同署名者)」など)。

HubSpot での設定方法については、HubSpot の Create and use association labels を参照してください。

連絡先にアソシエーションラベルを追加する方法

テンプレートでラベル付き連絡先タグを使用する

ラベル付き連絡先の詳細を取り込むには、次の形式のタグを使用します。

{{Label: Contact First Name}}

Label は連絡先のアソシエーションラベルです。

重要: コロンの後、プロパティ名の前にスペースが必要です。

誤り: {{Label:Contact Last Name}}

正しい: {{Label: Contact Last Name}}

「First Signer」と「Co-Signer」のラベルが付いた連絡先の場合、タグは次のようになります。

  • {{First Signer: Contact First Name}} {{First Signer: Contact Last Name}}
  • {{Co-Signer: Contact First Name}} {{Co-Signer: Contact Last Name}}

連絡先にアソシエーションラベルが表示される場所

メールブロックでラベル付きタグを使用する

同じラベル付きタグをメールブロックの TO(宛先)、CC(CC)、BCC(BCC)フィールドで使用できます。これにより、各署名者が署名済みドキュメントのコピーを自動的に受け取ります。

例:

  • {{First Signer: Contact Email}}
  • {{Co-Signer: Contact Email}}