メールでドキュメントを共有する

ワークフローからパーソナライズされたメールを送信し、Portant が生成したドキュメントを添付します。Google Docs や Google Slides のリンクを権限設定付きで共有することも、PDF、Word、または PowerPoint ファイルを添付することもできます。

メールブロックを追加する

ドキュメントブロックの下にある + アイコンをクリックし、Gmail を選択します。

「+」ボタンをクリックする

Gmail ブロックを選択する

注意: Microsoft Outlook から送信することもできます。Outlook メールを送信するを参照してください。

メールブロックでは、To、CC、BCC フィールドに入力できます。アドレスを直接入力するか、右側のソースからタグを使って取得してください。件名とメッセージ本文をその下に追加し、書式設定オプションを使って本文をスタイリングします。

完了したら、Save (保存) をクリックしてメールブロックを閉じます。

ワークフローの出力ファイルをメールで共有できます。Google Docs および Google Slides ファイルは、選択した権限レベルのリンクとして送信されます。PDF、Word、および PowerPoint ファイルは実際の添付ファイルとして送信されます。

添付ファイルを追加するには、右側のパネルにあるボタンをクリックします。

または、メールの下部にあるペーパークリップアイコンをクリックします。

Google Drive から任意のファイルを選択します。

または、ワークフローの前のステップで Portant が生成したドキュメントを選択します。

ワークフローのファイルは次の形式で共有できます。

ファイルの生成方法の詳細については、ファイル形式を参照してください。

Google Docs または Google Slides ファイルを共有することを選択した後、メニューをクリックして権限レベルを設定します。

添付ファイルの横にある x ボタンをクリックします。