Portant Docs
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見積書

CRM、スプレッドシート、またはフォームの回答からパーソナライズされた見積書を生成し、再入力なしに PDF として送付したり、署名用に送ったりすることができます。

Portant の見積書ワークフローは、ソース（Google Sheets、Google Forms、HubSpot、Webhooks）からデータを取得し、Google Docs、Slides、または Word のテンプレートに挿入して、メール送付または eSignature 用に使用できる完成した見積書を生成します。

Portant ワークフローで生成された、繰り返し明細行テーブルを含む見積書ドキュメント

見積書ワークフローの構成

ほとんどの見積書には、3 つの主要な構成要素があります。

  1. ドキュメントの冒頭にある顧客情報（氏名、会社名、連絡先、見積番号、有効期限）
  2. 見積内容に応じて行数が増減する、製品またはサービスのリストを含むテーブル
  3. 小計、税額、合計金額を含む合計欄

Portant では、顧客情報はテンプレートに配置する通常のタグから取得します。製品リストは明細行から取得し、差し込み時に展開される単一のテーブル行を使用します（繰り返しテーブルを参照）。合計はタグ数式を使用して明細行から計算されます。

ワークフローを設定する

  1. 新しいワークフローを作成し、見積データが格納されているソースを選択します。商談や取引先担当者の場合は通常HubSpotを、営業シートの場合はGoogle Sheetsを、インバウンドリクエストの場合はGoogle FormsまたはWebhookを使用します。
  2. テンプレートブロックを追加し、見積書ドキュメント（Google Docs、Google Slides、または Word）を選択します。
  3. ドキュメントの本文に顧客情報のタグを配置します。
  4. 製品用のテーブルを追加します。テーブル内に明細行タグ（品名、数量、単価、合計）を 1 行分入力します。Portant がソース内のすべての明細行に対してその行を繰り返します。
  5. 繰り返し行の下に合計行を追加し、{{=SUM(Line Total)}} または任意の数式を入力します。

明細行を 1 つのドキュメントにグループ化するためのソース別ガイドは、以下を参照してください。

見積書を送付する

ドキュメントの内容が確認できたら、Portant からの送付方法を決定します。

  • Send via email（メールで送信）ブロックを使用して PDF としてメール送付します。
  • 見積書の承認が必要な場合は、eSignature（電子署名）ブロックを使用して署名用に送付します。
  • Outputs（出力）を使用して、Drive または OneDrive のフォルダーに出力ファイルを保存します。

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