Portantのドキュメントステータスを使用してディールタグを追加する
HubSpotのディールタグを使用すると、「Signed（署名済み）」、「Awaiting signature（署名待ち）」、「Approved（承認済み）」など、ドキュメントに対して行われた操作に基づいてディールに視覚的なステータスを付与できます。設定が完了すると、対応するPortantのステータスに達したときに、タグがディールに自動的に表示されます。
このガイドの内容:
- PortantのドキュメントステータスをトリガーとしてHubSpotのディールタグを追加する方法
HubSpotのディールタグを追加する
HubSpotで、Settings（設定） → Data Management（データ管理） → Objects（オブジェクト） → Deals（ディール） に移動します。
Pipelines（パイプライン） タブを開き、Manage deal tags（ディールタグを管理） をクリックします。
画面下部の Add Tag（タグを追加） をクリックします。
Create from scratch（最初から作成） を選択します。
適切な名前をタグに付けます。この例では、契約書に署名されたときに追加されるタグを作成します。
Next: Add Filters（次へ: フィルターを追加） をクリックし、以下のように設定します。
- Filtering on（フィルター対象）: Deal (Current Object)（ディール（現在のオブジェクト））
- Filter category（フィルターカテゴリ）: Deal Properties（ディールプロパティ）
下にスクロールして、Portant プロパティグループ内にある Document Status（ドキュメントステータス） を選択します。
Document Status is Signed（ドキュメントステータスが「Signed」である） ときにタグが追加されるように条件を設定します。
Next: Review Tag（次へ: タグを確認） をクリックし、Save（保存） をクリックします。
これにより、Portantを通じてドキュメントに署名されたすべてのディールに、タグが自動的に付与されます。
同じDocument Statusプロパティを使用して、HubSpotのワークフローをトリガーすることもできます。例えば、署名が完了したときにディールを次のステージに移動させることが可能です。詳細はPortantからHubSpotのワークフローをトリガーするを参照してください。