メールの条件ロジック

条件ロジックを使用して、メールを送信するタイミングを制御します。送信元データに基づいてルールを設定することで、適切な場合にのみメールが送信されます。例えば、商談が成立した場合のみフォローアップを送信したり、ステータスが「pending」の場合のみリマインダーを送信したり、支払いが「received」の場合のみお礼メールを送信したりすることができます。

メールに条件を追加する

Share via email ボックスの Automatically email created docs にチェックを入れて、メール設定を開きます。

メール設定モーダルの右側、Attachments の下にある Sending conditions を確認します。

Send emails based on defined rules にチェックを入れると、メール条件モーダルが開きます。右上でルールセットに名前を付けることができます。

ルールの基となるフィールドを選択し、演算子を選んで、比較する値を入力します。使用できる演算子は次のとおりです。

• equal (等しい)
• not equals (等しくない)
• contains (含む)
• not contains (含まない)
• is empty (空である)
• is nonempty (空でない)

複数のルールを組み合わせる

AND または OR を使用してルールを重ねることができます。

• AND は、すべてのルールが真のときにのみメールを送信します。
• OR は、いずれかのルールが真のときにメールを送信します。

2つ目のルールで AND または OR を選択すると、それ以降のすべてのルールは同じ演算子を使用する必要があります。ルールを削除するには、右側のゴミ箱アイコンをクリックします。

設定が完了したら、右下の Save (保存) をクリックします。

関連情報

• ドキュメントの条件ロジック: ルールに一致する場合にのみドキュメントを生成します。
• タグのif文: データに基づいてメールやドキュメント内のコンテンツを表示または非表示にします。