Zapier

Zapier は数千ものアプリと連携しており、Portant は Webhook を通じて Zapier に接続します。つまり、Zapier がサポートするすべてのアプリが Portant のワークフローをトリガーし、そのデータからドキュメントを生成できます。

このページでは、Portant の Webhook に POST する Zap の構築、接続のテスト、ドキュメントの書式設定、および完成したファイルを Zapier に送り返す手順について説明します。

Zapier の Webhooks ステップはプレミアム機能です。このガイドを進めるには、Zapier の有料プランが必要です。

ステップ 1: Zap を開始する

Zapier にサインインし（初めてご利用の場合はクイックスタートガイドに従ってください）、新しい Zap を作成します。

任意のトリガーアプリを選択してください。この例では、経費を管理する Airtable ベースを使用し、トリガーを「new record」に設定しています。

トリガーは何でも構いません。データの送信元として使用したいアプリを選択してください。

アクションステップを追加し、Webhooks by Zapier を選択します。

イベントを POST に設定します。

次に Portant に切り替えて、Webhook の URL を取得します。

Portant で新しいワークフローを作成し、ソースとして Use a webhook（Webhook を使用する）を選択します。（詳細なセットアップについては、webhooks を参照してください。）

Webhook ソースページに URL が表示されます。

これをコピーします。

Zap の POST Webhooks by Zapier > Set up action（アクションを設定する）> URL に、コピーした URL を貼り付けます。

ペイロードタイプを JSON に設定します。

Data（データ）テーブルに、送信するフィールドと値のペアを追加します。左列はフィールド名です。右列は値で、通常はトリガーステップのトークンを使用します。

残りのフィールドはそのままにして Continue（続行）をクリックし、次に Test Action（アクションをテストする）をクリックします。

Zapier がサンプルデータを Portant に送信します。Portant に戻り、Webhook アドレスの横にある更新アイコンをクリックすると、サンプルデータがソーステーブルに表示されます。

右パネルの Connect（接続）をクリックし、Google Docs、Google Slides、またはメールテンプレートを選択します（新規作成も可能です）。Zapier のデータを表示したい箇所に、ソーステーブルのタグをテンプレートにドロップします。

ファイル名とその他の出力設定を行います。Portant では、右上のトグルを使用して自動作成を有効にします。

Zapier に戻り、Publish & Turn on（公開して有効にする）をクリックします。

以上です。これで、トリガーが発火するたびに Zap がドキュメントを作成します。フロー全体がエンドツーエンドで正常に動作することを確認するために、トリガーアプリから実際のテストを実行してください。

生成されたドキュメントを Zapier に返して他のアプリに渡すには、Zapier の Email by Zapier または IMAP by Zapier トリガーを使用します。これらは Zapier が生成したアドレスにメールが届いたときに発火します。

Portant でメールブロックを追加します。To（宛先）フィールドに Zapier のメールアドレスを入力し、生成されたドキュメントを添付します。Portant がメールを送信すると、対応する Zap がそれを受け取り、必要な送信先にファイルを渡すことができます。

Zapier のセットアップについては、trigger Zaps from new emails guide（新着メールから Zap をトリガーするガイド）を参照してください。