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四半期ビジネスレビュー

CRMから直接、すべての顧客向けにパーソナライズされた QBR を生成することで、アカウントマネージャーはデッキの作成ではなくクライアントとの対話に時間を使えます。

このガイドでは HubSpot をソースとして使用しますが、顧客データを保持している Google Sheets やその他のソースでも同じ手順が利用できます。

学習内容

  1. HubSpot を Portant に接続する
  2. 新しいワークフローを作成する
  3. QBR テンプレートをカスタマイズする
  4. 最初のレポートを生成する
  5. HubSpot からの QBR 作成を自動化する

ステップ 1: HubSpot を Portant に接続する

HubSpot ワークフローを初めて使用する場合は、まず Portant の HubSpot アプリをインストールしてください。セットアップ手順については HubSpot ソース を参照してください。

ステップ 2: 新しいワークフローを作成する

  1. Portant にサインインします。
  2. 右上の "New Workflow"（新しいワークフロー）をクリックします。
  3. ソースとして HubSpot を選択します。
  4. QBR の作成に使用するプライマリオブジェクトを選択します。
    • Contact（コンタクト）: 個別の関係性とエンゲージメントに焦点を当てたレビューの場合
    • Company（会社）: 顧客全体のアカウントレベルのパフォーマンスの場合
    • Deal（ディール）: パイプラインのパフォーマンス、売上、およびステージの進捗の場合

適切なオブジェクトの選択については HubSpot ソース を参照してください。

ステップ 3: QBR テンプレートをカスタマイズする

HubSpot を接続したら、テンプレートブロックを追加し、QBR で使用するドキュメントを選択します。

QBR のレイアウトに合った Google Docs、Google Slides、またはメールのテンプレートを選択してください。

パーソナライズされたコンテンツを表示する箇所に HubSpot プロパティのタグを挿入してください。例えば {{Customer Name}} や {{Health Score}} などです。タグとして使用できる HubSpot フィールドを選択するには、"Manage HubSpot Fields"（HubSpot フィールドを管理）をクリックしてください。

タグを使用して、出力ファイルの名前と形式もカスタマイズできます。

ステップ 4: 最初のレポートを生成する

QBR を手動で生成するには、次の手順に従います。

  1. HubSpot で対応するレコード（ディール、コンタクト、または会社）を開きます。
  2. 右側のパネルで "Actions"（アクション）をクリックし、Portant のワークフローを選択します。
  3. Portant がレポートを生成し、サイドパネルにリンクを追加します。

ステップ 5: HubSpot からの QBR 作成を自動化する

ワークフローが単一のレコードで正常に動作することを確認したら、HubSpot のワークフローに引き渡し、スケジュールまたはトリガーに基づいてレポートが自動生成されるように設定します。

  1. HubSpot で、使用したいトリガーを設定したワークフローを作成します（例: 「前回の QBR から 90 日以上経過」または「ディールステージが Renewal（更新）」など）。
  2. Portant アクションを追加し、作成したワークフローを選択します。
  3. テストレコードを送信して、レポートが期待どおりに生成されることを確認します。

HubSpot ワークフローから Portant をトリガーする方法については HubSpot ソース を参照してください。

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