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Devis

Générez des devis personnalisés à partir de votre CRM, de votre feuille de calcul ou de vos réponses de formulaire, puis envoyez-les en PDF ou pour signature sans ressaisir aucune donnée.

Un workflow de devis Portant récupère les données d'une source (Google Sheets, Google Forms, HubSpot, Webhooks), les insère dans un modèle Google Docs, Google Slides ou Word, et produit un devis finalisé que vous pouvez envoyer par e-mail ou soumettre pour signature électronique.

Document de devis généré par un workflow Portant avec un tableau de lignes répétitives

Comment s'articule un workflow de devis

La plupart des devis comportent trois éléments mobiles :

  1. Les coordonnées du client en haut du document (nom, société, contact, numéro de devis, date de validité)
  2. Une liste de produits ou de services dans un tableau qui peut s'agrandir ou se réduire selon ce qui est devisé
  3. Un total avec des sous-totaux, des taxes et un montant total

Dans Portant, les coordonnées du client proviennent de balises ordinaires que vous placez dans le modèle. La liste de produits provient des lignes, qui utilisent une seule ligne de tableau s'étendant au moment de la fusion (voir tableaux répétitifs). Les totaux sont calculés à partir des lignes à l'aide de formules de balises.

Configurer le workflow

  1. Créez un nouveau workflow et sélectionnez la source qui contient vos données de devis. Pour les transactions et les contacts, il s'agit généralement de HubSpot. Pour une feuille de vente, de Google Sheets. Pour les demandes entrantes, de Google Forms ou d'un webhook.
  2. Ajoutez un bloc de modèle et choisissez votre document de devis (Google Docs, Google Slides ou Word).
  3. Placez les balises des coordonnées du client dans le corps du document.
  4. Ajoutez un tableau pour les produits. Insérez une ligne de balises de lignes à l'intérieur (nom, quantité, prix unitaire, total). Portant répétera cette ligne pour chaque ligne de la source.
  5. Ajoutez une ligne de totaux sous la ligne répétitive avec {{=SUM(Line Total)}} ou votre propre formule.

Pour les guides spécifiques à chaque source sur le regroupement de lignes dans un même document, consultez :

Envoyer le devis

Une fois que le document est satisfaisant, choisissez comment il quitte Portant :

  • Envoyez-le en PDF à l'aide d'un bloc Send via email (Envoyer par e-mail).
  • Envoyez-le pour signature avec un bloc eSignature (Signature électronique) lorsque le devis doit être accepté.
  • Enregistrez le résultat dans un dossier Drive ou OneDrive à l'aide de Outputs (Sorties).

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