PDF à remplir

Utilisez un PDF à remplir comme modèle, insérez des balises issues de vos données, et Portant remplit automatiquement les champs du formulaire pour chaque ligne, contact ou réponse de formulaire. Le PDF doit contenir des champs de formulaire modifiables pour que l'automatisation fonctionne.

Configurer un workflow avec un modèle de PDF à remplir

Connectez-vous à votre compte Portant sur app.portant.co et cliquez sur + Add workflow (Ajouter un workflow).

Cliquez sur Advanced templates (Modèles avancés) et ajoutez un modèle Fillable PDF (PDF à remplir).

Sélectionnez un modèle existant depuis votre Google Drive dans le panneau de gauche, ou cliquez sur Upload PDF file (Importer un fichier PDF).

Portant vous demande ensuite de :

Ajouter un title (titre) pour votre workflow
Choisir une colour (couleur)
Sélectionner un icon (icône)
Cliquer sur Create (Créer)

Ajouter une source

L'étape suivante consiste à ajouter une source à votre workflow. Cliquez sur + Add source (Ajouter une source).

Sélectionnez votre source (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, etc.).

Une fois votre source connectée, le workflow se présente comme suit :

Ajouter des balises à votre modèle

Ouvrez le modèle dans votre workflow. Cliquez sur le bouton Copy (Copier) situé à côté d'un champ dans le tableau source à droite, puis collez la balise dans le champ de formulaire correspondant de votre PDF.

Pour en savoir plus sur ce que les balises permettent de faire, consultez la présentation des balises.

Exécuter le workflow

Si vous avez sélectionné HubSpot comme source : exécutez le workflow depuis HubSpot. Ouvrez l'objet, cliquez sur Generate / Actions (Générer / Actions) et sélectionnez votre workflow Portant.

Pour la configuration complète, consultez le guide d'intégration HubSpot.

Si vous avez sélectionné une autre source (Google Sheets, Google Forms, etc.) : exécutez le workflow depuis Portant en cliquant sur le bouton Automate (Automatiser) en haut à droite, puis sur Start (Démarrer).

Pour la configuration propre à chaque source :

Ajouter des étapes supplémentaires à votre workflow

Vous pouvez enrichir le workflow avec des étapes supplémentaires après le bloc de modèle. Cliquez sur l'icône + sous le modèle pour ajouter :

Email pour envoyer le PDF généré
Review (Révision) pour faire approuver le PDF avant son envoi
Signature request (Demande de signature) pour envoyer une demande de signature électronique

Pour en savoir plus sur chacune de ces étapes :