Logique conditionnelle pour les e-mails

Utilisez la logique conditionnelle pour contrôler l'envoi d'un e-mail. Définissez des règles basées sur les données source, afin qu'un e-mail ne soit envoyé que lorsque cela est approprié : un suivi uniquement lorsqu'une affaire est gagnée, un rappel uniquement lorsqu'un statut est "pending" (en attente), un remerciement uniquement lorsqu'un paiement est "received" (reçu).

Ajouter une condition à un e-mail

Ouvrez les paramètres d'e-mail en cochant Automatically email created docs (Envoyer automatiquement les documents créés par e-mail) dans la zone Share via email (Partager par e-mail).

Dans la fenêtre des paramètres d'e-mail, repérez Sending conditions (Conditions d'envoi) sur la droite, sous Attachments (Pièces jointes).

Cochez Send emails based on defined rules (Envoyer des e-mails selon des règles définies) pour ouvrir la fenêtre des conditions d'e-mail. Vous pouvez nommer l'ensemble de règles dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez le champ sur lequel la règle est basée, choisissez un opérateur, puis saisissez la valeur à comparer. Les opérateurs disponibles sont :

• equal (égal)
• not equals (différent de)
• contains (contient)
• not contains (ne contient pas)
• is empty (est vide)
• is nonempty (n'est pas vide)

Combiner plusieurs règles

Vous pouvez cumuler des règles avec AND (ET) ou OR (OU).

• AND envoie l'e-mail uniquement lorsque toutes les règles sont vraies.
• OR envoie l'e-mail lorsque l'une quelconque des règles est vraie.

Une fois que vous avez choisi AND ou OR pour la deuxième règle, chaque règle supplémentaire doit utiliser le même opérateur. Pour supprimer une règle, cliquez sur la corbeille à droite.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save (Enregistrer) en bas à droite.

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