Portant Docs
Startpagina Installeren in HubSpot Gratis beginnen

Fillable PDF

Gebruik een invulbaar PDF als sjabloon, voeg tags uit uw gegevens in, en Portant vult de formuliervelden automatisch in voor elke rij, contactpersoon of formulierreactie. De PDF moet bewerkbare formuliervelden bevatten om de automatisering te laten werken.

Stel een workflow in met een invulbaar PDF-sjabloon

Meld u aan bij uw Portant-account op app.portant.co en klik op + Add workflow (Workflow toevoegen).

Klik op Advanced templates (Geavanceerde sjablonen) en voeg een Fillable PDF (Invulbaar PDF) sjabloon toe.

Selecteer een bestaand sjabloon uit uw Google Drive in het linkerdeelvenster, of klik op Upload PDF file (PDF-bestand uploaden).

Portant vraagt u vervolgens om:

  • Een title (titel) toe te voegen aan uw workflow
  • Een colour (kleur) te kiezen
  • Een icon (pictogram) te selecteren
  • Op Create (Maken) te klikken

Voeg een bron toe

De volgende stap is het toevoegen van een bron aan uw workflow. Klik op + Add source (Bron toevoegen).

Selecteer uw bron (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, enzovoort).

Zodra uw bron is verbonden, ziet de workflow er als volgt uit:

Voeg tags toe aan uw sjabloon

Open het sjabloon in uw workflow. Klik op de knop Copy (Kopiëren) naast een veld in de brontabel aan de rechterkant en plak de tag vervolgens in het bijbehorende formulierveld in uw PDF.

Zie het tags-overzicht voor meer informatie over wat tags kunnen doen.

Voer de workflow uit

Als u HubSpot als bron hebt gekozen: voer de workflow uit vanuit HubSpot. Open het object, klik op Generate / Actions (Genereren / Acties) en selecteer uw Portant-workflow.

Raadpleeg de HubSpot-integratiegids voor de volledige configuratie.

Als u een andere bron hebt gekozen (Google Sheets, Google Forms, enzovoort): voer de workflow uit vanuit Portant door rechtsboven op de knop Automate (Automatiseren) te klikken en vervolgens op Start.

Voor bronspecifieke configuratie:

Voeg meer stappen toe aan uw workflow

U kunt de workflow uitbreiden met extra fasen na het sjabloonblok. Klik op het +-pictogram onder het sjabloon om toe te voegen:

  • Email (E-mail) om de gegenereerde PDF te verzenden
  • Review (Beoordeling) om de PDF goed te laten keuren voordat deze wordt verzonden
  • Signature request (Handtekeningverzoek) om te verzenden voor eSignature

Voor meer informatie over elk onderdeel: