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Orçamentos

Gere orçamentos personalizados a partir do seu CRM, planilha ou respostas de formulário, e envie-os como PDF ou para assinatura sem redigitar nenhuma informação.

Um fluxo de trabalho de orçamento no Portant obtém dados de uma fonte (Google Sheets, Google Forms, HubSpot, Webhooks), insere-os em um modelo do Google Docs, Google Slides ou Word e produz um orçamento finalizado que você pode enviar por e-mail ou para assinatura eletrônica.

Documento de orçamento gerado por um fluxo de trabalho do Portant com uma tabela de itens de linha repetida

Como um fluxo de trabalho de orçamento se encaixa

A maioria dos orçamentos tem três partes principais:

  1. Dados do cliente no topo do documento (nome, empresa, contato, número do orçamento, data de validade)
  2. Uma lista de produtos ou serviços em uma tabela que pode crescer ou diminuir dependendo do que está sendo orçado
  3. Um total com subtotais, impostos e um valor final

No Portant, os dados do cliente vêm de tags (marcadores) comuns que você insere no modelo. A lista de produtos vem de line items (itens de linha), que utilizam uma única linha de tabela que se expande no momento da mesclagem (consulte repeating tables (tabelas repetidas)). Os totais são calculados a partir dos itens de linha usando tag formulas (fórmulas de marcadores).

Configure o fluxo de trabalho

  1. Crie um novo fluxo de trabalho e selecione a fonte que contém os dados do orçamento. Para negócios e contatos, geralmente é o HubSpot. Para uma planilha de vendas, o Google Sheets. Para solicitações recebidas, o Google Forms ou um webhook.
  2. Adicione um bloco de modelo e escolha o documento de orçamento (Google Docs, Google Slides ou Word).
  3. Insira as tags dos dados do cliente no corpo do documento.
  4. Adicione uma tabela para os produtos. Coloque uma linha de tags de itens de linha dentro dela (nome, quantidade, preço unitário, total). O Portant repetirá essa linha para cada item de linha na fonte.
  5. Adicione uma linha de totais abaixo da linha repetida com {{=SUM(Line Total)}} ou a sua própria fórmula.

Para guias específicos por fonte sobre como agrupar itens de linha em um único documento, consulte:

Envie o orçamento

Quando o documento estiver correto, decida como ele sairá do Portant:

  • Envie-o como PDF por e-mail usando um bloco Send via email (Enviar por e-mail).
  • Envie-o para assinatura com um bloco eSignature (Assinatura eletrônica) quando o orçamento precisar ser aceito.
  • Salve o resultado em uma pasta do Drive ou do OneDrive usando Outputs (Saídas).

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