Portant Docs
Startpagina Installeren in HubSpot Gratis beginnen

Kwartaalreviews voor bedrijven

Genereer een gepersonaliseerde QBR voor elke klant rechtstreeks vanuit uw CRM, zodat accountmanagers hun tijd besteden aan gesprekken met klanten in plaats van aan het bouwen van presentaties.

Deze handleiding gebruikt HubSpot als bron, maar hetzelfde patroon werkt met Google Sheets of een andere bron die uw klantgegevens bevat.

Wat u leert

  1. HubSpot verbinden met Portant
  2. Een nieuwe workflow aanmaken
  3. Uw QBR-sjabloon aanpassen
  4. Uw eerste rapport genereren
  5. Het aanmaken van QBR's automatiseren vanuit HubSpot

Stap 1: HubSpot verbinden met Portant

Als dit uw eerste HubSpot-workflow is, installeert u eerst de Portant-app voor HubSpot. Zie HubSpot-bron voor de instellingen.

Stap 2: Een nieuwe workflow aanmaken

  1. Meld u aan bij Portant.
  2. Klik op "New Workflow" (nieuwe workflow) rechtsboven.
  3. Kies HubSpot als bron.
  4. Selecteer het primaire object waarop de QBR moet worden gebaseerd:
    • Contact voor reviews gericht op individuele relaties en betrokkenheid
    • Company voor prestaties op accountniveau voor een klant
    • Deal voor pipelineprestaties, omzet en voortgang per fase

Zie HubSpot-bron voor meer informatie over het kiezen van het juiste object.

Stap 3: Uw QBR-sjabloon aanpassen

Wanneer HubSpot is verbonden, voegt u een sjabloonblok toe en kiest u het document dat de QBR zal gebruiken.

Kies een Google Docs-, Google Slides- of e-mailsjabloon dat past bij uw QBR-indeling.

Plaats HubSpot-eigenschappen als tags op de plaatsen waar gepersonaliseerde inhoud moet verschijnen, bijvoorbeeld {{Customer Name}} of {{Health Score}}. Klik op "Manage HubSpot Fields" (HubSpot-velden beheren) om te kiezen welke HubSpot-velden beschikbaar zijn als tags.

U kunt ook de naam en het formaat van het uitvoerbestand aanpassen met behulp van tags.

Stap 4: Uw eerste rapport genereren

Een QBR handmatig genereren:

  1. Open het bijbehorende record in HubSpot (een deal, contact of bedrijf).
  2. Klik in het rechterpaneel op "Actions" (acties) en kies uw Portant-workflow.
  3. Portant genereert het rapport en voegt een koppeling toe aan het zijpaneel.

Stap 5: Het aanmaken van QBR's automatiseren vanuit HubSpot

Zodra de workflow correct werkt voor een enkel record, koppelt u deze aan een HubSpot-workflow zodat rapporten worden gegenereerd op basis van een schema of een trigger.

  1. Bouw in HubSpot een workflow met de gewenste trigger (bijvoorbeeld "Last QBR was 90+ days ago" of "Deal stage = Renewal").
  2. Voeg de Portant-actie toe en selecteer de workflow die u zojuist hebt gebouwd.
  3. Dien een testrecord in zodat u kunt bevestigen dat het rapport correct wordt gegenereerd.

Zie HubSpot-bron voor meer informatie over het activeren van Portant vanuit een HubSpot-workflow.

Gerelateerd