Meerdere regelitems in één document samenvoegen

Haal alle regelitems (of gekoppelde objecten) uit een HubSpot-record op in één document, met één rij per item. Deze pagina behandelt de HubSpot-specifieke instellingen. De regels voor herhalende tabellen en regelitems in het algemeen staan in Line items and tables en Repeating tables.

In deze handleiding:

1. HubSpot-regelitems groeperen in één document
2. De rijen in de tabel sorteren

HubSpot-regelitems groeperen in één document

Als dit uw eerste HubSpot-workflow is, begin dan met het HubSpot overview voor de basisinstellingen.

Zodra uw workflow is ingesteld, opent u het Template block (sjabloonblok) (Google Docs of Slides).

Plaats de regelitemtags in een tabelrij in uw sjabloon. Portant kopieert die rij voor elk regelitem in het record, zodat u de rij slechts één keer hoeft te ontwerpen.

Zorg ervoor dat elke tag voor het regelitem zich binnen de tabelrij bevindt. In dit voorbeeld gebruikt de rij tags voor Line Item Name (regelitemnaam), Line Item Unit Price (eenheidsprijs regelitem) en Line Item Quantity (hoeveelheid regelitem).

Wanneer u de workflow uitvoert op een deal met meerdere regelitems, voegt Portant voor elk item een nieuwe rij aan de tabel toe.

Zie Repeating tables voor meer informatie over het gedrag van herhalende tabellen (totalenrijen, opmaak, probleemoplossing).

De rijen in de tabel sorteren

Om de volgorde van de rijen te bepalen, opent u het Manage HubSpot Fields (HubSpot-velden beheren) modaal venster.

Kies het object dat u wilt sorteren.

Gebruik de sorteeropties onderaan de eigenschappenlijst om het veld en de volgorde in te stellen.

Zie Sort and order rows voor meer informatie over sorteren voor alle bronnen.