Voorwaardelijke logica voor e-mails

Gebruik voorwaardelijke logica om te bepalen wanneer een e-mail wordt verzonden. Stel regels in op basis van de brongegevens, zodat een e-mail alleen wordt verstuurd wanneer dat nodig is: een opvolgbericht alleen wanneer een deal is gewonnen, een herinnering alleen wanneer een status "pending" is, een bedankmail alleen wanneer een betaling "received" is.

Een voorwaarde toevoegen aan een e-mail

Open de e-mailinstellingen door Automatically email created docs (Automatisch e-mail versturen naar gemaakte documenten) aan te vinken in het vak Share via email (Delen via e-mail).

Zoek in het modaal venster voor e-mailinstellingen naar Sending conditions (Verzendvoorwaarden) aan de rechterkant, onder Attachments (Bijlagen).

Vink Send emails based on defined rules (E-mails verzenden op basis van gedefinieerde regels) aan om het modaal venster voor e-mailvoorwaarden te openen. U kunt de regelset een naam geven in de rechterbovenhoek.

Selecteer het veld waarop de regel is gebaseerd, kies een operator en voer de waarde in waarmee u wilt vergelijken. De beschikbare operatoren zijn:

• equal (gelijk aan)
• not equals (niet gelijk aan)
• contains (bevat)
• not contains (bevat niet)
• is empty (is leeg)
• is nonempty (is niet leeg)

Meerdere regels combineren

U kunt regels stapelen met AND (EN) of OR (OF).

• AND verstuurt de e-mail alleen wanneer elke regel waar is.
• OR verstuurt de e-mail wanneer een van de regels waar is.

Zodra u AND of OR hebt gekozen voor de tweede regel, moet elke bijkomende regel dezelfde operator gebruiken. Om een regel te verwijderen, klikt u op de prullenbak aan de rechterkant.

Klik wanneer u klaar bent op Save (Opslaan) rechtsonder.

Gerelateerd

• Conditional logic for documents (Voorwaardelijke logica voor documenten), genereer een document alleen wanneer de regels overeenkomen.
• Tag if statements (Als-statements met tags), toon of verberg inhoud in een e-mail of document op basis van de gegevens.