Logica condizionale per le email

Utilizzate la logica condizionale per controllare quando viene inviata una email. Definite regole basate sui dati di origine, in modo che una email venga inviata solo quando necessario: un follow-up solo quando una trattativa è vinta, un promemoria solo quando uno stato è "pending", un ringraziamento solo quando il pagamento è "received".

Aggiungere una condizione a una email

Aprite le impostazioni della email spuntando Automatically email created docs (Invia automaticamente i documenti creati via email) nella casella Share via email (Condividi via email).

Nel modale delle impostazioni della email, trovate Sending conditions (Condizioni di invio) sulla destra, sotto Attachments (Allegati).

Spuntate Send emails based on defined rules (Invia email in base a regole definite) per aprire il modale delle condizioni della email. Potete assegnare un nome al set di regole nell'angolo in alto a destra.

Selezionate il campo su cui si basa la regola, scegliete un operatore e inserite il valore con cui confrontare. Gli operatori disponibili sono:

• equal (uguale)
• not equals (diverso da)
• contains (contiene)
• not contains (non contiene)
• is empty (è vuoto)
• is nonempty (non è vuoto)

Combinare più regole

Potete combinare le regole con AND (E) o OR (O).

• AND invia la email solo quando ogni regola è soddisfatta.
• OR invia la email quando almeno una regola è soddisfatta.

Una volta scelto AND o OR per la seconda regola, ogni regola aggiuntiva deve utilizzare lo stesso operatore. Per rimuovere una regola, fate clic sull'icona del cestino sulla destra.

Al termine, fate clic su Save (Salva) in basso a destra.

Correlati

• Conditional logic for documents (Logica condizionale per i documenti), genera un documento solo quando le regole corrispondono.
• Tag if statements (Tag con istruzioni if), mostra o nasconde contenuti all'interno di una email o di un documento in base ai dati.