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Voci di riga e tabelle

Molti dei documenti che si creano con Portant contengono righe che devono ripetersi: un preventivo con un elenco di prodotti, una fattura con le ore fatturabili, una proposta con le opzioni di pacchetto, un QBR con una riga per ogni trattativa. Le voci di riga gestiscono tutto questo.

Questa è la sezione di riferimento per tutto ciò che riguarda le tabelle ripetute, l'ordinamento delle righe e il raggruppamento dei record in un unico documento. Le guide specifiche per ogni fonte (voci di riga delle trattative HubSpot, raggruppamento dei dati di Google Sheets, array nel payload dei Webhook) rimandano tutte a questa pagina, in modo che il comportamento sia descritto in un unico posto.

Cosa significa "voci di riga" in Portant

Un tag normale come {{Customer Name}} inserisce un singolo valore nel documento. Un tag di voce di riga funziona allo stesso modo, ma si trova all'interno di una riga di tabella. Quando Portant esegue il workflow, clona quella riga una volta per ogni voce di riga presente nella fonte.

Quindi una singola riga del modello come questa:

| {{Item}} | {{Quantity}} | {{Unit Price}} | {{Line Total}} |

diventa qualcosa di simile nell'output:

| Widget A | 2  | $50.00  | $100.00 |
| Widget B | 1  | $250.00 | $250.00 |
| Widget C | 5  | $20.00  | $100.00 |

La riga sopra e la riga sotto la riga delle voci di riga rimangono nella loro posizione. È quindi possibile inserire una riga di intestazione sopra (con i nomi delle colonne) e una riga dei totali sotto con formule come {{=SUM(Line Total)}}. Entrambe restano al loro posto mentre la riga centrale si espande.

In questa sezione

  1. Repeating tables spiega come una singola riga di tag si espanda in più righe al momento della fusione.
  2. Sort and order rows illustra come controllare l'ordine in cui le righe appaiono nell'output.
  3. Group rows into one document illustra come combinare più record della fonte in un unico output.

Dove compaiono le voci di riga in Portant

Le diverse fonti utilizzano un linguaggio leggermente diverso per indicare lo stesso concetto. Le guide seguenti sono ricette specifiche per ogni fonte che si basano tutte sulle regole descritte sopra:

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