Riconnettere HubSpot

Le credenziali HubSpot scadute sono la causa più comune di workflow attivati da HubSpot che smettono di funzionare. Il segnale caratteristico è che nessun errore viene segnalato: il workflow HubSpot risulta eseguito, ma il passaggio Portant non viene mai completato.

Sintomi

Riconnettere HubSpot se si verifica una delle situazioni seguenti:

• Un'azione Run a Portant Workflow bloccata in waiting (attesa), senza alcun passaggio di ritardo configurato.
• Automazioni Portant che richiedono una disiscrizione manuale per essere sbloccate.
• Un workflow appena creato che non compare nella scheda Portant o nell'elenco delle azioni in HubSpot.
• Email inviate dall'indirizzo di un ex membro del team anziché da quello del proprietario del workflow.
• Una richiesta di firma che salta il secondo destinatario.
• Documenti che smettono di essere allegati al record HubSpot.

Ognuno di questi problemi è stato ricondotto a credenziali scadute, talvolta dopo settimane di ricerche altrove.

Riconnessione

1. Accedere a Portant Settings → Integrations (Impostazioni Portant, Integrazioni).
2. Individuare HubSpot sotto Teams Permissions (Autorizzazioni del team) e fare clic su Manage (Gestisci).
3. Riconnettersi e approvare le richieste di autorizzazione in HubSpot.

La riconnessione aggiorna anche l'elenco dei workflow visibile a HubSpot, pertanto rappresenta la soluzione per un workflow che esiste in Portant ma non compare nel record.

HubSpot si trova sotto Teams Permissions (Autorizzazioni del team) anziché sotto Individual Permissions (Autorizzazioni individuali), perché la connessione appartiene al team e alla persona che l'ha autorizzata. In quella riga è indicato anche chi ha effettuato la connessione, ed è utile verificarlo per primo. Se quella persona ha lasciato l'azienda, riconnettersi come utente diverso non è sufficiente: il proprietario del team deve riconnettersi, e potrebbe essere necessario anche trasferire la proprietà del team.

Cause comuni

L'amministratore che ha effettuato la connessione ha lasciato l'azienda

I workflow continuano a essere eseguiti con le credenziali dell'utente che ha lasciato l'azienda fino alla loro scadenza, motivo per cui il problema emerge spesso settimane dopo l'uscita di quella persona. Trasferire la proprietà a un utente attivo, quindi riconnettersi a HubSpot come tale utente.

L'azienda ha cambiato o unificato i portali HubSpot

Se il proprietario dell'account Portant e l'utente HubSpot sono ora persone diverse, o se l'ID del portale è cambiato, l'integrazione si interrompe in modi che sembrano un problema di autorizzazioni. Riconnettersi prima di tutto; se il workflow punta ancora al portale errato, contattare il supporto, poiché il collegamento alla sorgente viene corretto dal nostro lato.

Il passaggio da un portale sandbox a un portale di produzione

I workflow creati mentre si era connessi a un sandbox HubSpot appartengono a quel portale e non vengono trasferiti alla produzione. La riconnessione non li renderà disponibili. Ricreare i workflow nel portale di produzione oppure contattare il supporto prima della migrazione per ricevere assistenza.

Verificare che la riconnessione abbia avuto effetto

Dopo la riconnessione, eseguire nuovamente un'automazione da un record HubSpot anziché attendere il prossimo trigger. Se l'operazione viene completata, le credenziali erano il problema.

Se il blocco persiste, copiare un codice di supporto e aprire un ticket di supporto.