Microsoft Word
Use qualquer documento Microsoft Word como modelo, insira tags dos seus dados e o Portant salva os documentos gerados diretamente no seu OneDrive.
Adicione um documento Microsoft Word como modelo
Acesse o Portant e clique em Log in with Microsoft (Entrar com Microsoft).
Insira seu e-mail e senha e, em seguida, clique em Next (Próximo).
Após acessar, clique em + Add workflow (Adicionar fluxo de trabalho). Se este for seu primeiro fluxo de trabalho, você também pode selecionar Start from scratch (Começar do zero).
Escolha um Word document (documento Word) como seu modelo.
Na primeira vez que você utilizar um modelo Microsoft Word ou PowerPoint, o Portant precisará de permissão para acessar seus arquivos. Na caixa de diálogo Authorise Microsoft with Portant (Autorizar Microsoft com Portant), clique em Authorise Microsoft with Portant e conclua o login da Microsoft na janela pop-up.
Importante: Permita pop-ups de app.portant.co, caso contrário a janela de autorização será bloqueada e a conexão não poderá ser concluída.
Dica: Você pode confirmar que a Microsoft está conectada em Settings > Permissions (Configurações > Permissões), onde Microsoft deve aparecer como Connected (Conectado).
Após conectar a Microsoft, escolha o documento Word que deseja usar do seu OneDrive (ou de Shared (Compartilhado) / SharePoint) e clique em Select (Selecionar).
Uma janela modal será aberta onde você pode:
- Inserir um title (título) para seu fluxo de trabalho
- Escolher uma colour (cor) e um icon (ícone)
- Clicar em Create (Criar) para continuar
Adicione uma fonte
Adicione uma fonte ao seu fluxo de trabalho. Clique em Add source (Adicionar fonte).
Selecione HubSpot como sua fonte (ou outra opção disponível).
Escolha o objeto do HubSpot que deseja utilizar. Pode ser um objeto padrão ou personalizado.
Observação: Se você ainda não conectou sua conta do HubSpot, será solicitado que o faça. Clique em Connect HubSpot to Portant (Conectar HubSpot ao Portant) e siga as etapas.
Dica: Você pode confirmar que sua conta do Portant está conectada tanto à Microsoft quanto ao HubSpot em Settings > Permissions (Configurações > Permissões).
Após selecionar sua fonte do HubSpot, seu fluxo de trabalho ficará assim. Abra (Open) o Template block (bloco de modelo).
Edite seu modelo Word
Clique em Edit in OneDrive (Editar no OneDrive). Uma pré-visualização ao vivo não está disponível dentro do Portant para arquivos Word.
Importante: Certifique-se de que o bloqueador de pop-ups do seu navegador esteja desativado.
Duas janelas serão abertas:
- Uma com seu Word template (modelo Word)
- Uma com a source table (tabela de fonte)
Recomendamos colocá-las lado a lado para que você possa copiar e colar entre elas.
Para personalizar o documento:
- Copie uma tag da tabela de fonte usando o botão Copy (Copiar)
- Cole-a no seu modelo Word onde desejar que o valor apareça
- Use as ferramentas de formatação do Word para estilizá-la como preferir
Dica: Prefere não trabalhar em duas janelas? O add-in do Portant para Word coloca os campos da sua fonte em uma barra lateral ao lado do documento, para que você possa adicionar tags sem precisar sair dele. Consulte Add tags with Microsoft add-in (Adicionar tags com o add-in da Microsoft) para saber como instalá-lo e o que ele abrange do início ao fim.
Para saber mais sobre o que as tags podem fazer, consulte a tags overview (visão geral das tags).
Execute o fluxo de trabalho
Após estar satisfeito com o modelo, acesse seu objeto do HubSpot e execute o fluxo de trabalho a partir do App card (cartão do aplicativo):
- Encontre o cartão do Portant App
- Clique em Generate / Actions (Gerar / Ações) e selecione o fluxo de trabalho que você criou
Não está vendo o cartão do Portant App? Veja como instalá-lo.
Após selecionar o fluxo de trabalho, um modal é exibido mostrando o documento sendo criado.
Você pode encontrar seus documentos gerados:
- Nos cartões do Portant App no HubSpot
- Na sua conta do OneDrive, dentro da pasta conectada
